株式会社オークネット説明会資料 | IRライブラリー | 投資家情報 Q Final re 0915

(1)

2017

年

12 月期第

2 四半期

決算説明会

(2)

I. 会社概要

II. 連結実績

III. セグメント状況

IV. 連結業績予想

P.14

P.11

P.2

1

(3)

(4)

3

リアルタイムオークション

B to B

(5)

4

(6)

中古車

TV

オークションから事業をスタート

常に最先端のテクノロジーを活用し、オークションビジネスを展開

オークネットの歩み

5

Since1993~

Since1997~

Since2005~

Since2008~

Since2011~

花き

(

切花・鉢物）

中古バイク

中古車

中古

デジタル機器

ブランド品

中古医療機器

レーザーディスク方式

衛星TVオークション

インターネット通信

(7)

リアルタイムオークションのプラットフォーマー

B

to

B

の「情報流通」サービスを提供

ビジネスモデル

6

●中古車輸出業者

●中古車販売業者

四輪事業

●量販店

● PC

販売業者

●海外事業者

デジタルプロダクツ事業

その他

●中古車販売業者

●中古車買取業者

●新車ディーラー

●レンタル･リース会社

買取専門店

四輪事業

デジタルプロダクツ事業

●買取業者

●量販店

● PC

販売業者

レンタル･リース会社

その他

出品会員

落札会員

オークション主催

・中古車

・中古スマートフォン

・中古

PC

・ブランド品

・中古バイク

・花き（切花・鉢物）

・中古医療機器

情報流通支援サービス

月会費

出品料

検査料

成約料

売上内訳

(8)

四輪事業

オークネットの流通規模

7

2,997

億円

取扱高

228 億円

取扱高

取扱高総額

3,452

億円

（年間）

_（年間）

デジタルプロダクツ事業

その他情報流通事業

（年間）

78 億円

取扱高

中古バイク

78

億円

取扱高

（年間）

ブランド品

（注）取扱高：各事業におけるオークション取引の成約代金です。（2016年12月期）

会員数：同一事業内の複数サービス利用会員を除いて算出しております。（2016年12月期末時点）

会員数

24,578

社

（年間）

68 億円

取扱高

（年間）

(9)

リアルタイムオークション

を支えるコアコンピタンス

8

情報の信頼性

最適なシステム

運営ノウハウ

最適な

(10)

6 つのビジネスソリューションから成る「情報流通プラットフォーム」

9

情報流通プラットフォーム

IT

オークション･流通

ビジネス

検査･評価ビジネス

業界ネットワークビジネス

IT

プラットフォーム提供ビジネス

BPO

サポートビジネス

(11)

事業構成

10

5

３ .5

%

27.4 %

12.8 %

6.3

%

デジタル

プロダクツ

事業

199 億円

その他

情報流通

事業

四輪事業

16/12

期

売上高

その他事業

【四輪事業】

【

デジタルプロダクツ

事業】



ブランド品



中古バイク



花き

(

切花・鉢物

)

（注）各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を除く数値を記載しております。



中古スマートフォン



中古

PC

等

【その他情報流通事業】



中古車

TV

オークション



共有在庫市場



ライブ中継オークション



落札代行サービス

(12)

(13)

連結業績サマリ

（単位：百万円）

（注）金額は表示単位未満の端数は切捨てて表示し、比率（%）は小数点第2位を四捨五入のうえ記載しております。

2016/12

期

２ Q

累計

2017/12

期

２ Q

累計

実績

売上高

_利益率

実績

売上高

_利益率

対前年同期比

増減率

（）内は増減

売上高

10,106

－

10,029

－

△

0.8 %

営業利益

2,108

20.9%

1,874

18.7 %

△

11.1 %

経常利益

2,104

20.8%

1,923

19.2 %

△

8.6 %

親会社株主に帰属する

四半期純利益

1,053

10.4%

1,047

10.4 %

△

0.6 %

のれん償却前

親会社株主に帰属する

四半期純利益

1,534

15.2%

1,528

15.2 %

△

0.4 %

１株当たり四半期純利益

43 円

81 銭

－

41 円

09 銭

－

(

△

2 円

72 銭

)

(14)

10,106

10,029

+308

▲

375 ▲

29 ₊₁₉

2016/12期 2Q累計

四輪事業デジタルプロダクツ事業その他情報流通事業その他事業 2017/12期 2Q累計

セグメント別増減

13

(百万円)

2,108

_1,874

＋

95 +54

▲

225 _▲

158

2016/12期 2Q累計

四輪事業デジタルプロダクツ事業その他情報流通事業その他事業 2017/12期 2Q累計

四輪事業デジタル

プロダクツ事業

その他情報

_流通事業

その他事業

四輪事業デジタル

プロダクツ事業

その他情報

_流通事業

その他事業及び調整額

売上高

2016/12期

2Q累計 2017/122Q累計期

2016/12期

2Q累計 2017/122Q累計期

セグメント利益

（注）各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を除く数値を記載しております。

セグメント利益の調整額は、のれん償却額、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

(15)

Ⅲ

.

セグメント状況

四輪事業

デジタルプロダクツ事業

(16)

Ⅲ

.

セグメント状況

四輪事業

デジタルプロダクツ事業

その他情報流通事業

(17)

中古車

TV

オークションを軸に、中古車流通をトータルサポート

創業以来、

現車オークション会場を持たないオンラインオークション

事業を展開

四輪事業（概要）

16



AIS

検査付き中古車を安心取引



約

4 万台の店頭在庫情報

※

を会員間で共有し、商談取引

中古車

TV

オークション

*

共有在庫市場



全国

75 の現車オークション

会場と提携し中継



全国

125 の現車オークション

会場等と接続し、出品・落札

を代行

ライブ中継オークション

（ネットワーク

AA

）

落札代行サービス

（アイオーク）

※2016年12月末現在

＊

中古車

TV

オークションとは

…



当社子会社による厳正かつ

公平な出品車両の検査・評価

システム



全国展開による出張型検査・

評価サービス



6 拠点

18 ブロック、検査員

約

170 名

※

車両検査サービス

（

AIS

）

※2016年12月末現在

当社独自の

オンラインで行う

会員制のリアルタイム

中古車オークションの

ことです。



高年式低走行車両が多数出品

(18)

四輪事業（セグメント実績）

5,383 5,691

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

2016/12期 2Q累計

2017/12期 2Q累計

売上高

セグメント利益

17

1,632 1,727

0 500 1,000 1,500 2,000

2016/12期 2Q累計

2017/12期 2Q累計

前年同期比増収増益

中古車

TV

オークション

• バリューアップセンターの本格稼働や、ディーラー系、

レンタル・リース系、大手買取店等をターゲットとした出

品誘致が奏功し、成約率上昇。

共有在庫市場

• 大手取引先の取り込み施策を強化したものの、成約台数

が減少。

ライブ中継オークション

• 提携する現車オークション会場の出品台数増加と輸出

事業会員の落札増加も貢献し、落札台数が増加。

落札代行サービス

• 検索システムの刷新による会員利便性が向上した結果、

落札台数が増加。

車両検査サービス

• 現車オークション会場や大手中古車情報誌からの受託検

査台数の増加に伴い

検査台数が増加。

(

百万円

)

(

百万円

)

(19)

事業

／

KPI

2017

_２

年

12 月期

Q

累計実績

前年同期比

総成約･落札台数

213,330

台

107.0 ％

落札シェア

（

TVAA

・共有在庫市場・

NWAA

・アイオーク）

8.6%

※１

0.3 ポイント増

中古車

TV

オークション（

TVAA

）

総出品台数

29,062

台

96.9 ％

成約台数

8,364

台

104.2%

成約率

30.7 ％

2.1 ポイント増

共有在庫市場

成約台数

5,458

台

89.4%

ライブ中継オークション

（

NWAA

）

中継台数

2,540,084

台

105.9 ％

落札台数

141,770

台

107.9 ％

落札代行サービス（アイオーク）

落札台数

57,738

台

107.2 ％

車両検査サービス（

AIS

）

総検査台数

423,045

台

※２

116.7 ％

四輪総会員数

14,452

100.3 ％

18

四輪事業（セグメント実績）

（※１）当社成約台数実績合計（中古車TVオークション・共有在庫市場・ライブ中継オークション・落札代行サービスの成約台数合計）を全国オークション会場成約台数実績合計2,469,126台（ユーストカー総合版より）で除して算出しております。

(20)

四輪事業（重点取組事項）

19

中古車

TV

オートオークション流通規模

29,989 _29,062

2016/12期 2Q累計

2017/12期 2Q累計

8,030 8,364 28.6% 30.7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 7,000 9,000

2016/12期 2Q累計

2017/12期 2Q累計

総出品台数

成約率・成約台数

●中古車

TV

オークションのバリューアップ戦略

・バリュー出品をターゲットとし、成約率を高め活気あるオークションを実現

・バリューアップセンター

(VUC)

を軸とした

BPO

サービスの推進・収益化

さきどりオークション

⇒リース会社、レンタカー会社との連携強化

バリューアップセンター

(VUC)

⇒

オークション出品車の検査・車両加修のため

の集積ヤード

(

全国７か所

)

冠オークション

⇒

大手ディーラー・メーカーインポーター等

1

2

3 大手中古車情報誌の認定検査

⇒カーセンサー掲載車両の検査請負

4

(21)

●共有在庫流通の拡大戦略

・大手取引会員の囲い込み策展開と競争優位性のある手数料体系の投入

・取引データを活用した流通促進策による取引活性化の推進

●利便性向上による流通量の拡大戦略

・新型オークション端末投入による車両検索スピード向上

・オークション同時３チャンネル取引可能による取引活性化の推進

20

(22)

Ⅲ

.

セグメント状況

四輪事業

デジタルプロダクツ事業

(23)

東南アジア・香港・アメリカ

etc...

落札者へ商品を配送

商品化

売買のプラットフォーム

国内外の事業者が落札

中古

PC

・中古スマートフォン・中古タブレット端末流通市場を提供

デジタルプロダクツ事業（概要）

22

◆ データ消去ソフト

中古

PC

は主に国内

中古スマートフォン･

中古タブレットは

主に海外へ流通

出品端末の検査・評価

オンラインオークション

※(株)ブランコ･ジャパン：

(24)

デジタルプロダクツ事業（セグメント実績）

2,737 2,362 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

2016/12期 2Q累計

2017/12期 2Q累計

売上高

セグメント利益

23

1,510 1,285 0 500 1,000 1,500 2,000

2016/12期 2Q累計

2017/12期 2Q累計

前年同期比減収減益

中古スマートフォン流通事業

• スマートフォンの旺盛な買替需要による影響を受けた前年

同期の中古スマートフォンの流通台数を確保するに至らず。

• 主要スマートフォンの下取り機種が次世代型へと移行し、

成約代金が上昇したことにより取扱高は上昇。

中古

PC

及びその他デジタル機器流通事業

• 大口会員の囲い込み策が奏功し、成約台数は、順調に推移。

事業 ／ KPI 2017年12月期

２Q累計実績 前年同期比

ＤＰ事業全体 取扱高 139.2億円 132.1%

ＤＰ事業全体 総会員数 424 139.0％

デジタル機器

流通台数 取扱台数 867,000台 88.9%

(

百万円

)

(

百万円

)

(25)

国内情報端末市場

デジタルプロダクツ事業（市場環境）

24

出所:マルチメディア総研

中古スマートフォンの2014年~2016年は予測値です。

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

新品スマートフォン中古スマートフォン

(

千台

)

年

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900 1,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

アジア・オセアニア

西欧

中欧・東欧

北米

中南米

中近東

アフリカ

年

出所：矢野経済研究所

2015年は見込値、2016年~2018年は予測値です。

(

百万台

)

(26)

Ⅲ

.

セグメント状況

四輪事業

デジタルプロダクツ事業

その他情報流通事業

(27)

中古バイク

ブランド品

花き

(

切花・鉢物

)

その他事業

その他情報流通事業・その他事業（概要）

26

(28)

その他情報流通事業（セグメント実績）

1,305 _1,276

0 500 1,000 1,500

2016/12期 2Q累計

2017/12期 2Q累計

売上高

セグメント利益

27

317

371

0 500

2016/12期 2Q累計

2017/12期 2Q累計

前年同期比減収増益

ブランド品

• 買取

FC

店をターゲットとした参加促進策や取扱商材数の拡大

を推進したことにより、取扱高・総出品商材数ともに増加。

中古バイク

• 大手会員や地方都市を中心とした会員を対象に出品誘致を強

化したものの、総出品台数・成約率ともに微減、物流費削減

のため営業利益を確保。

花き

(

切花・鉢物

)

• 天候の関係や輸入品の増加等により、市場相場価格が下落

したため、取扱高が減少。

事業／KPI 2017年12月期

２Q累計実績 前年同期比

ブランド品

取扱高 43.0億円 104.4％

総出品商材数 177,387品 103.5％

成約率 79.1％ 1.5ポイント増

総会員数 1,530 110.6％

中古バイク

総出品台数 30,465台 97.0％

成約率 52.2％ 1.2ポイント減

総会員数 4,438 102.6％

花き （切花・鉢物）

取扱高 29.9億円 91.7％

総会員数(買参者) 1,096 111.3％ 総会員数(生産者) 3,000 104.0％

(

百万円

)

(29)

ブランド品

28

国内流通量の拡大

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

2012 2013 2014 2015 2016

会員数

出品数

落札数

海外流通展開の推進



シンガポールを核として、更に東南アジアへブランド品の

流通を促進



香港では、

50 社を超えるバイヤーにブランド品を流通



既存買取

FC

店の囲い込み等による会員数の

増加及び全国シェア拡大



8 チャンネル同時オークション開催により

出品数の拡大及び効率的な仕入れをサポート



オークション成約の翌日に出品者へ送金実施

換金性が高い市場を運営

年

ブランドオークション流通規模

(右軸) (左軸) (左軸)

(30)

●成約率を重視した流通量の拡大

・買取店の囲い込み策の強化と特定会員

(

大手グループ

)

獲得

・デポ（物流センター）出品トライアル推進

●物流サービス強化による流通量の拡大

・各会員ニーズに合わせた物流サービスによる全国展開の推進

・新会員体系導入による買参人（買い手）の獲得強化

・鉢物贈答事業の本格稼働推進

中古バイク

花き

（切花・鉢物）

29

(31)

Ⅲ

.

セグメント状況

四輪事業

デジタルプロダクツ事業

その他情報流通事業

(32)



国内オークション流通の拡大



インドのレンタル事業本格稼働

新規事業分野（重点取組事項）

医療機器流通

31

Remarketing

事業

余剰在庫品の換金

リファビッシュ品流通

コネクティッド

フリートマネジメント



デジタル機器関連の中古再生品の

流通サービス

不動産関連事業



インターネットを利用した車両

運行管理システム



EC

企業等の余剰在庫品の

流通サービス



テナント向け飲食店等の物件

(33)

東南アジアを中心とした新規ビジネスの早期収益化を目指す

32

グローバル事業展開

マレーシア

●中古車検査事業

●KITARO事業

AUCNET USA

オークネット

AUCNET HK

中国

● 中古車流通事業

● 中古車検査事業

●中古スマートフォン流通事業

●花き(切花・鉢物)流通事業

インド

●中古医療機器流通事業

ニュージーランド

●中古車流通事業

シンガポール

●ブランド品流通事業

AIS China

香港

●花き(切花・鉢物）流通事業

タイ

カンボジア

●中古バイク流通事業

USA

(34)

成長戦略イメージ

33

新事業分野

既存事業分野

国

内

海

外

5 流通事業分野

四輪事業・

DP

（スマホ）事業

二輪事業・

AG

（花き）事業

CP

（ブランド）事業

新規開拓

IT

オークション･流通

ビジネス

検査･評価ビジネス

業界ネットワークビジネス

IT

プラットフォーム提供ビジネス

BPO

サポートビジネス

フィナンシャルビジネス

INNOVATION

既存の顧客もしくは新しい顧客が抱える課題･

ニーズに対して、従来と根本的に異なる方法･

商品･サービス･事業を投入し、解決する

＜アジア＞

中国・香港・マレーシア

シンガポール

＜ニュージーランド＞

＜インド＞

(35)

(36)

2017

年

12 月期

連結業績予想

35

2016/12

期

通期

2017/12

通期

期

実績

売上高

_利益率

予想

売上高

_利益率

対前期

増減率

（）内は増減

売上高

19,983

－

21,346

－

6.8 %

営業利益

4,041

20.2%

4,044

18.9 %

0.1 %

経常利益

4,115

20.6%

4,114

19.3 %

△

0.0 %

親会社株主に帰属する

当期純利益

2,183

10.9%

2,309

10.8 %

5.8 %

のれん償却前

親会社株主に帰属する

当期純利益

3,145

15.7%

3,270

15.3 %

4.0 %

１株当たり当期純利益

90 円

77 銭

－

87 円

98 銭

－

(

△

2 円

79 銭

)

１株当たり配当金

－

26 円

00 銭

－

(26

円

00 銭

)

（単位：百万円）

(37)

あしたの流通を創造する

36

私たちオークネットグループは、

様々な情報に「信頼」という価値をつけて新たな流通を創造し続ける企業です。

お客様に価値あるサービス・活きた情報をお届けし、合理的な流通を促進することにより、

環境負荷が小さく、地球にやさしい情報流通社会の実現に貢献します。

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2017

年

12

月期第

2

四半期

決算説明会

目次

I.

会社概要

II.

連結実績

III.

セグメント状況

IV.

連結業績予想

P.14

P.11

P.2

リアルタイムオークション

B to B

中古車

TV

オークションから事業をスタート

常に最先端のテクノロジーを活用し、オークションビジネスを展開

オークネットの歩み

花き

(

切花・鉢物）

中古バイク

中古車

中古

デジタル機器

ブランド品

中古医療機器

リアルタイムオークションのプラットフォーマー

B

to

B

の「情報流通」サービスを提供

ビジネスモデル

●中古車輸出業者

●中古車販売業者

四輪事業

●量販店

●

PC

販売業者

●海外事業者

デジタルプロダクツ事業

その他

●中古車販売業者

●中古車買取業者

●新車ディーラー

●レンタル･リース会社

買取専門店

四輪事業

デジタルプロダクツ事業

●買取業者

●量販店

●

PC

販売業者

レンタル･リース会社

その他

出品会員

落札会員

オークション主催

・中古車

・中古スマートフォン

・中古

PC

・ブランド品

・中古バイク

・花き（切花・鉢物）

・中古医療機器

情報流通支援サービス

月会費

出品料

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_（年間）